Bristol-Myers Squibb completa la adquisición de Celgene

Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha anunciado la adquisición de Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) tras recibir la aprobación regulatoria de todas las autoridades gubernamentales requeridas por el acuerdo de fusión y, tal y como se adelantó el 12 de abril de 2019, tras recibir la aprobación de los accionistas de Bristol-Myers Squibb y Celgene.

Una vez que se ha completado la adquisición y de conformidad con los términos del acuerdo de fusión, Celgene se ha convertido en una subsidiaria propiedad de la compañía Bristol-Myers Squibb. Según los términos de la fusión, los accionistas de Celgene han recibido por cada acción, 1.00 acciones de las acciones ordinarias de Bristol-Myers Squibb, 50,00 USD en efectivo sin intereses y un derecho de valor contingente (CVR, por sus siglas en inglés) negociable que dará derecho al titular a recibir un pago de 9,00 USD en efectivo si se alcanzan ciertas aprobaciones regulatorias futuras. Las acciones ordinarias de Celgene dejaron de cotizar a partir del cierre de cotización del 26 de noviembre, mientras que las acciones y CVR de Bristol-Myers Squibb recién emitidas comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 21 de noviembre de 2019.

"Es un día emocionante para Bristol-Myers Squibb, ya que reunimos la ciencia pionera, medicamentos innovadores y el talento increíble de Bristol-Myers Squibb y Celgene para crear una biofarmacéutica líder" , ha declarado el doctor Giovanni Caforio, presidente y director ejecutivo de Bristol-Myers Squibb. "Con nuestras franquicias líderes en oncología, hematología, inmunología y enfermedades cardiovasculares, y uno de los pipelines más diversos y prometedores de la industria, sé que cumpliremos con nuestra visión de transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia. Estoy entusiasmado con las oportunidades para nuestros empleados actuales y los nuevos compañeros a quienes damos la bienvenida a la compañía ya que trabajaremos juntos para ofrecer medicamentos innovadores a los pacientes" , ha continuado Caforio.

Desde que el 3 de enero de 2019 se anunció la transacción, ha habido una serie de avances tangibles claves en el proceso de fusión, que incluyen: progresos relacionados con el estado de la patente de REVLIMID ® , la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. de INREBIC ® (fedratinib) para el tratamiento de ciertas formas de mielofibrosis, la aprobación de la FDA de EE. UU. de REBLOZYL ® (luspatercept-aamt) para el tratamiento de la anemia en determinados pacientes adultos con beta-talasemia y presentaciones de registro de luspatercept y ozanimod en Estados Unidos y Europa. La compañía también ha hecho un progreso sustancial hacia la planificación de una integración exitosa.

Actualización de la desinversión en OTEZLA ®

Tal como se anunció el 26 de agosto de 2019, en relación con el proceso de aprobación regulatoria para la transacción, Celgene firmó un acuerdo para vender los derechos globales de OTEZLA ® (apremilast) a Amgen (NASDAQ:AMGN) por 13.400 millones USD en efectivo tras el cierre de la fusión con Bristol-Myers Squibb. El 15 de noviembre de 2019, Bristol-Myers Squibb anunció que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) aceptó la orden de consentimiento propuesta en relación con la fusión pendiente de Bristol-Myers Squibb y Celgene, permitiendo así a las partes cerrar la fusión. Bristol-Myers Squibb espera que la desinversión de OTEZLA se complete inmediatamente tras el cierre de la fusión y planea priorizar el uso de los ingresos para la reducción de la deuda.

Programa acelerado de recompra de acciones

Bristol-Myers Squibb también anunció que su Junta Directiva ha autorizado la recompra de 7.000 millones de acciones ordinarias de Bristol-Myers Squibb.

En relación con esta autorización, Bristol-Myers Squibb ha firmado acuerdos acelerados de recompra de acciones (ASR, por sus siglas en inglés) con Morgan Stanley & Co. LLC y Barclays Bank PLC para recomprar, en conjunto, 7.000 millones de acciones ordinarias de Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb espera financiar esta recompra con efectivo disponible. El 27 de noviembre de 2019, Bristol-Myers Squibb recibirá aproximadamente el 80 por ciento de las acciones que se recomprarán en virtud de la transacción. El número total de acciones que en última instancia se recomprarán según el programa se determinará en el momento de la liquidación final y se basará en un descuento del precio promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Bristol-Myers Squibb durante el período de ASR. Bristol-Myers Squibb anticipa que todas las recompras que se realicen según los ASR se completarán a fines del segundo trimestre de 2020.

Nombramientos de la Junta

Como se anunció previamente en relación con el cierre de la transacción, Michael Bonney , la Dra. Julia A. Haller y Phyllis Yale se han incorporado a la Junta Directiva de Bristol-Myers Squibb, ampliando el tamaño de la Junta de 11 a 14 miembros. Michael Bonney y la Dra. Haller estuvieron en la Junta Directiva de Celgene hasta el cierre de la transacción. Los tres nuevos directores aportan valiosos conocimientos y una experiencia significativa relevante para el negocio de Bristol-Myers Squibb.

Además, la compañía acaba de anunciar el nombramiento de Roberto Úrbez como director general de Bristol-Myers Squibb para España y Portugal .

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